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头条
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汉朔科技有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市发行结果
特别提示
汉朔科技有限公司(以下简称“汉朔科技”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准，并已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监会许可证〔2024〕1661号)。
本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“汉朔科技”，股票代码为“301275”。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行股份数量为42.24.万股，发行价格为27.50元/股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，排除最高报价后公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、国家社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、保险基金（以下简称“保险基金”）和合格的海外投资者基金报价中位数和加权平均值低（以下简称“四个低值”），因此发起人相关子公司中金财富证券有限公司不需要参与本次发行的战略配售。
本次发行的初始战略配售数量为844.800万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者由发行人高级管理人员和核心员工制定的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划是中金汉朔科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金汉朔1号资产管理计划”)，最终获得的股份数量为212.1454万股，约占发行股份数量的5.02%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为632.6546万股，约占本次发行股份数量的14.98%。本次发行的最终战略配售额为844.800万股，占本次发行额的20.00%。本次发行的初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行的战略配售没有回拨到线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为2703.4000万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的80.00%;网上初始发行量为675.8000万股，约占本次发行量的20.00%，扣除最终战略配售量后。
根据《汉朔科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍，即675.8500万股)将从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行数量为2027.5500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行量为1351.6500万股，约占扣除最终战略配售量后总发行量的40.00%。回拨后，网上发行中奖率为0.021064131%，有效认购率为4.746.89258倍。
2025年3月4日，本次发行的网上和线下支付工作已经发布(T+2日)结束。
一、 新股认购统计
发起人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的参与战略配售的投资者支付情况和数据，统计了战略配售、网上和线下发行的新股认购情况。结果如下：
(一)战略配售
发行价格不超过最高报价后网下投资者报价中位数和加权平均值，最高报价后公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价中位数和加权平均值较低，因此发起人相关子公司不需要参与发行的战略配售。
本次发行的初始战略配售数量为844.8万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者由中金汉朔1号资产管理计划等参与战略配售的投资者组成。根据《战略配售协议》的有关规定，中金汉朔1号资产管理计划参与战略配售的数量不得超过公开发行规模的10.00%，认购金额不得超过5.834.00万元。其他参与战略配售的投资者认购总额不得超过2万元。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获得844.8万股，占发行数量的20.00%，其中金汉朔1号资产管理计划最终战略配售股份为212.1454万股，约占发行股份数量的5.02%。本次发行的初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行的战略配售未回拨线下发行。
截至2025年2月25日(T-3日)，参与战略配售的投资者已全额缴纳战略配售认购资金。
综上所述，本次发行的战略配售结果如下：
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量(股票):13,470,812
2、网上投资者认购的金额(元):370,447,330.00
3、网上投资者放弃认购数量(股票):45,688
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,256,420.00
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票):20,275,500
2、线下投资者支付认购金额(元):557,576,250.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票):0
4、线下投资者放弃认购金额(元):0.00
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式。线下投资者应承诺，自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%（向上取整计算），即每个配售对象获得的股份中，90%的股份无限售期自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行线下限售6个月的股份数量为2.031、246股，约占线下发行总量的10.02%，约占公开发行股份总量的4.81%。
三、 保荐人(主承销商)包销
网上和线下投资者放弃认购股份的数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销股份的数量为45688股，承销金额为1.256.42万元，承销股份的数量约占发行总数的0.11%。
2025年3月6日(T+4)，发起人（主承销商）将包销资金、参与战略配售投资者和网上、线下投资者支付认购资金扣除发起人承销费用，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
四、 本次发行费用
发行费用构成如下：
1、保荐承销费用：9292.80万元；保荐承销费分阶段收取，参照市场保荐承销费率的平均水平，经双方友好协商确定，按项目进度分节点支付；
2、审计验资费：2.26万元；根据服务工作要求、所需工作时间、参与各级人员的专业知识和工作经验，按项目完成进度分节点支付；
3、律师费(含境外律师费):1.695.95万元；参照市场律师费率的平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现和工作量，根据项目实际完成进度按节点支付；
4、本次发行的信息披露费用：458.49万元；
5、发行费及其它费用：103.04万元。
注：（1）上述发行费用不含增值税；如果总数与分项值之和尾数之间存在微小差异，则为四舍五入（2）在上次披露的招股说明书中，发行手续费等费用为77.54万元。差异主要包括印花税费用和证券查询费用的调整。印花税基于扣除印花税前募集资金的净额，税率为0.025%。除上述调整外，发行费用无其他调整。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
联系人：资本市场部
联系电话:010-89620589
发行人：汉朔科技有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
2025年3月6日
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