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有机硅市场供需格局发生变化 行业积累“上攻”动能
本报编辑王希
有机硅行业在周期底部波动了很长时间，似乎在积累“攻击”的动能。
业内普遍认为，从有机硅产业链上游产品DMC(二甲基碳酸脂)价格上涨，到各单体厂商的减产操作，再到近期部分厂商产品出厂价格密集上涨，有机硅产业的修复已经开始看到“曙光”
中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅告诉《证券日报》，目前硅胶行业正在经历积极变化，企业提高产品出厂价格反映了市场供需的逆转。未来，随着市场整合的推进和行业技术创新的加快，硅胶行业有望逐渐摆脱困境。
龙头企业纷纷调价
据山东卓创信息有限公司(以下简称“卓创信息”)消息，2月24日，浙江新安化工集团有限公司、鲁西化工集团有限公司、云南能源投资有限公司等硅胶行业龙头公司宣布提高DMC出厂价格，从200元/吨到500元/吨不等。
根据卓创信息监测数据，截至2月26日，国内DMC市场价格收于13900元/吨，较2月初上涨9.88%。
据了解，近五年来，我国有机硅单体产能持续增长，特别是2024年，年产能同比增长24.08%，成为近五年产能扩张的“巅峰之年”。
在产能快速扩张的过程中，供给增长率逐渐超过需求增长率。卓创信息数据显示，近五年来，中国硅酮单体供应复合增长率为15.68%，需求复合增长率为13.79%。因此，硅酮单体逐渐进入产能过剩阶段，供需失衡矛盾不断加深，导致企业间竞争激烈，这也使得DMC产品价格在2021年10月达到高点后开始下跌，成为硅酮价格周期底部近年来波动的主要原因。
卓创信息分析师张莹莹告诉《证券日报》编辑，经过近两年的亏损，2025年国内有机硅行业单体厂有很强的意愿修复利润，价格相当高的意愿统一而坚定。同时，从供应方面看，2025年国内有机硅单体新增产能增速明显放缓，单体厂轮流减产。预计2月至3月，维修产能涉及行业总产能的比例约为20%，有机硅单体月产量将减少约2万吨。
张莹莹说：“随着3月份传统需求旺季的到来，国内外贸易需求有望释放，产业链各环节的库存消耗叠加，需求方或向上形成积极反馈，有利于稳定和延长这一轮硅酮市场的良好市场。”。
在接受《证券日报》编辑采访时，中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长志培元表示，旺季市场需求增长也将增强市场参与者对行业未来发展的信心，促进有机硅企业加大生产投资力度，促进行业上下游产业链协调发展，帮助行业走出低谷，实现进一步复苏发展。
高端需求持续增长
在采访中，一些上市公司和行业分析师表示，这一轮硅酮行业从周期底部“上升”，也意味着需求方面的新变化，特别是一些新兴领域给行业带来了新的发展机遇。
张莹莹认为，从需求的角度来看，目前硅酮行业不仅面临着基本通用产品供过于求的局面，而且存在着高性能产品供过于求的结构失衡。高端需求不断增长，新的应用领域不断出现，为行业开辟了新的增长空间。
根据之前发布的业绩预测，山东东岳有机硅材料有限公司已于2024年实现业绩向上修复，并继续努力开发新产品，特别是高端应用产品。公司相关人员告诉《证券日报》编辑，硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，具有巨大的发展潜力，除了传统行业硅材料需求将继续增长、光伏、新能源、超高压、超高压电网建设、智能可穿戴材料、3D打印、5G通信、人形机器人等新兴产业为硅提供了新的需求增长点。
张莹莹认为，上述新兴领域的快速发展将促进液体胶、新能源胶、硅油、电子胶、硅树脂等有机硅下游产品的产能扩张。”
袁帅认为，虽然新兴领域的需求增长是一个行业机遇，但也需要注意的是，新兴领域对硅胶材料的技术要求较高，产业链企业需要增加研发投资，提高产品性能和质量，以满足市场需求。
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