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头条
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江苏先锋精密科技有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板上市。
特别提示
江苏先锋精密科技有限公司(以下简称“先锋精科”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市审计委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可〔2024〕1325号)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售（以下简称“线下发行”）与上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值（以下简称“线上发行”）相结合。
华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股份数为50、595、000股。本次发行初始战略配售数量为10,119,000股，占本次发行总数的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户。根据发行价格确定的最终战略配售数量为10,119,000股，占发行总数的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需线下回拨。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为28、333、500股，约占扣除最终战略配售量后发行量的70.00%;网上发行量为12、142、500股，约占扣除最终战略配售量后发行量的30.00%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共40、476、000股。根据回拨情况确定网上和线下最终发行的数量。
本次发行价格为11.29元/股，先锋精科于2024年12月2日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行12、142、500股“先锋精科”a股。
2024年12月4日，请关注本次发行的支付环节(T+2日)及时履行支付义务:
1、2024年12月4日，线下配置投资者(T+2日)披露的《江苏先锋精密科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市的线下初步配售结果及线上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及线上中标结果公告》)，根据最终确定的发行价格和数量及时足额缴纳新股认购资金。资金应于2024年12月4日(T+2日)16:00前到账。
如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者中标后，应按照《网下初步配售结果和网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2024年12月4日(T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由发起人（主承销商）承销。
2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票的无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。当线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、线下和线上投资者取得配售后，应当按时足额支付新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购，有效报价线下投资者未参与认购或全额认购，初步配售线下投资者未及时足额支付认购资金，视为违约，应承担违约责任，发起人（主承销商）将违约报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行的有效认购户数为5、276、161户，有效认购股数为52、784、009、500股。网上发行初步中标率为0.0230413%。总数为105、568、019个，号码范围为100、000、000-100、105、568、018个。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《江苏先锋精密科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后，本次公开发行的股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍，即4.048、000股)将从线下回拨至网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为24、285、500股，占扣除最终战略配售量后发行量的60.00%;网上最终发行量为16、190、500股，占扣除最终战略配售量后发行量的40.00%。回拨机制启动后，线下最终发行量为24、285、500股，占扣除最终战略配售量后发行量的60.00%;网上最终发行量为16、190、500股，占扣除最终战略配售量后发行量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.03067312%。
三、网上抽签抽签
2024年12月3日，发行人和保荐人(主承销商)(T+1日上午，上海证券大厦北塔707室在上海浦东新区浦东南路528号进行网上认购抽签，2024年12月4日(T+2日，《线下初步配售结果及网上中标结果公告》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布网上彩票中奖结果。
发行人：江苏先锋精密科技有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2024年12月3日
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