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资产80亿元 松发股份购买恒力重工100%股权
编辑《证券时报》 唐强
12月1日晚，松发股份(603268)宣布，公司将于11月29日召开董事会，审议通过重大资产置换等议案，相关议案将于12月17日提交临时股东大会表决。
根据公告，松发股份计划购买苏州中坤投资有限公司(以下简称“中坤投资”)，以重大资产置换和发行股份购买资产。、苏州恒能供应链管理有限公司(以下简称“恒能供应链”)陈建华、恒力投资(大连)有限公司(以下简称“恒力投资”)持有恒力重工集团有限公司(以下简称“恒力重工”)100%股权，并计划向不超过35名特定投资者发行股份筹集配套资金。
目前，松发主要从事日常陶瓷产品的研发、生产和销售，主要产品包括日常陶瓷、精品瓷和陶瓷瓶。然而，由于国内外经济低迷、需求萎缩等因素，上市公司主营业务的运营和利润面临着巨大的压力。近三年来，松发的营业收入逐年下降，净利润总是负的，盈利能力较弱。
在此背景下，松发股份董事会决议上市公司计划将截至评估基准日的所有资产和经营负债交给中坤投资。根据辽宁中华发布的《资产评估报告》，本次评估采用资产基础法对拟议资产进行评估，以2024年9月30日为评估基准日，拟议资产的评估价值为5.13亿元，评估增值为575.68万元，评估增值率为12.63%。
松发表示，通过本次交易，上市公司将战略性退出日用陶瓷制品制造业，购买全部资产和经营负债，并购买恒力重工100%的股权。届时，恒力重工将成为松发的全资子公司，上市公司的主营业务将转变为船舶和高端设备的研发、生产和销售。
恒力重工成立于2022年7月，注册资本30亿元。公司致力于打造世界级的高端、智能、绿色船舶制造和高端设备制造企业。目前，恒力重工具有散装船、油轮、集装箱船、气体运输船等高端船舶的生产制造能力，希望成为VLCC、VLOC、VLGC、超大型集装箱船、液化天然气运输船、半潜式钻井平台等高附加值船舶和高端设备生产能力的制造业基地。
根据公告，恒力重工与下游知名客户建立了良好的合作关系，并获得了中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）、日本船级社（NK）、英国劳氏船级社（LR）、法国船级社（BV）、意大利船级社（RINA）经世界知名船级社认证，船舶性能效率指标均处于行业领先水平。
2022年、2023年、2024年1-9月，恒力重工营业收入分别为1951.47万元、6.63亿元和33.06亿元，净利润分别为-2610.84万元、113.71万元和1.34亿元。以2024年9月30日为评估基准日，上述交易标的资产100%权益的净资产账面价值为29.89亿元，评估价值为80.06亿元，评估增值50.17亿元，增值率为167.84%。
交易前，松发股份总股本为1.24亿股。根据拟置入资产与拟置出资产交易价差74.93亿元和上市公司发行股份价格10.16元/股，上市公司将新增发行7.38亿股。
发行股份购买资产完成后，中坤投资、恒能投资、苏州恒能将分别持有39.86%的松发股份、陈建华将持有上市公司15.24%和15.24%的股份，恒力集团将持有上市公司4.34%的股份，上述主体将持有89.93%的松发股份。因此，松发股份的控股股东将变更为中坤投资，实际控制人仍是陈建华和范红卫。
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