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华泰证券有限公司 根据中期票据计划，间接全资子公司 发行并由全资子公司提供担保的公告
证券代码：601688证券简称：华泰证券公告号：2025-0022
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示：重要内容：
●担保人名称：华泰国际金融有限公司
●担保金额和实际提供的担保余额：担保金额为5000万美元。担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述担保人提供了5000万美元的担保余额。
●本担保是否有反担保：是否有反担保
●对外担保逾期的累计数量：
●特殊风险提示：本次发行后，被担保人华泰国际金融有限公司的资产负债率超过70%。请充分关注担保风险。
一、担保概述
华泰国际金融控股有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)海外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)附属公司华泰国际金融有限公司(以下简称“华泰国际金融”)于2020年10月27日设立了本金总额最高30亿美元(或等值其他货币)的海外中期票据计划(以下简称“中期票据计划”)。2025年2月20日，华泰国际金融在上述中期票据计划下发行中期票据，发行金额为5000万美元。按2025年1月27日美元兑人民币汇率(1美元=7.1698元)转换，担保金额为3.58亿元。
二是被担保人的基本情况
(一)被担保人及其财务状况概述
1.名称：华泰国际金融有限公司
2.注册地:英属维京群岛:英属维京群岛（BVI）
3.公司号(英属维京群岛)：1838149
4.最新信用等级：不适用
5.法定代表人/公司负责人王磊
6.经营情况:被担保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以来，没有任何商业活动或投资。本担保在发生前处于正常状态，没有正在进行的投资。现任董事是王磊先生。
(二)被担保人与公司的关系
被担保人是华泰国际的海外全资子公司，通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。
(三)被担保人不存在涉及外部担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
根据华泰国际金融与华泰国际、中国建设银行(亚洲)有限公司(受托人)于2025年1月24日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人，为华泰国际金融在中票计划下发行的中期票据提供无条件、不可撤销的担保。2025年2月20日，华泰国际金融在中票计划下发行了5万美元的中期票据，由华泰国际提供担保。
截至发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人在中票计划项下的存续票据偿还义务提供无条件、不可撤销的担保。发行后，担保余额为5000万美元。
四、担保的必要性和合理性
本次发行的中期票据金额为5000万美元，主要是为了配合业务发展，补充日常运营资金的需求。被担保人华泰国际金融是华泰国际公司海外全资子公司的子公司。本次发行后，华泰国际金融的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际持有100%的控股权，能够及时掌握其偿债能力，保证风险可控，不会损害公司和股东的利益。
五、内部决策程序和董事会意见
公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于公司国内外债务融资工具一般授权的议案》。根据本议案，公司董事长、首席执行官、首席财务官共同或分别决定发行境外外币债券，并全权办理发行相关事项，包括但不限于发行人、发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等。，并根据融资工具的特点和发行需要，公司或公司全资附属公司可以为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行人)发行境外债务融资工具提供担保。担保范围包括债券本金、相应利息等费用。2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司国内外债务融资工具一般授权决议有效期的议案》。根据该议案，上述一般授权决议的有效期延长至2025年股东大会召开之日。
近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《中期票据计划下发行票据担保议案》，同意对华泰国际金融在中期票据计划下发行的中期票据提供担保。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日，公司及控股子公司的担保总额为325.44亿元，全部为子公司提供。控股子公司提供的担保总额为321.26亿元，分别占公司上一期经审计净资产的18.17%和17.94%。
上述担保总额包括未经批准的担保总额与实际担保余额之和。公司和控股子公司不存在逾期担保债务，公司也不向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
特此公告。
华泰证券有限公司董事会
2025年2月22日
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