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投资
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君威电子科技有限公司 首次公开发行股票，并在创业板上市在线路演公告
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
君威电子科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所上市审计委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会(证监会许可证[2024]1487号)批准注册。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价合格投资者配售（以下简称“线下发行”），线上定价发行（以下简称“线下发行”），结合深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的市值。
发行人和发起人（主承销商）华泰联合证券有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”）将通过离线初步查询直接确定发行价格，离线不再进行累计投标查询。
本次公开发行股份666.6700万股，占发行后总股本的25.000%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。本次公开发行后，总股本为266.66.6700万股。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司的后续投资（或有）组成。初始战略配售发行数量为10000.005万股，占发行数量的15.00%。其中，参与本次战略配售的发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划预计认购数量不得超过本次发行数量的10.00%，即不得超过66.6670万股，预计认购金额不得超过2000股200.00万元；保荐人相关子公司后续投资（如发行价格超过中位数和加权平均数，排除最高报价后设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者的中位数和加权平均值较低，保荐人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为33.3335万股，占本次发行数量的5.00%。在确定发行价格后，将确定最终的战略配售比例和金额。在确定发行价格后，将确定最终的战略配售比例和金额。最终战略配售数量与初始战略配售数量之间的差额部分将返回到离线发行。
回拨机制启动前，本次发行的线下初始发行量为3000股，966.6695万股，占本次发行总量的70.00%，扣除初始战略配售后；网上初始发行量为1.7万股，占扣除初始战略配售后总发行量的30.00%。最终线下和线上发行总数为扣除最终战略配售总数的最终线下和线上发行总数，线下和线上最终发行数量将根据回拨情况确定。2025年1月2日，线下和线上发行的最终数量和战略配售将确定（T+2)《钧扭电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确规定。
为了方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和发行认购的相关安排，发行人和发起人（主承销商）定于2024年12月27日（T-1日)举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1.网上路演网站:全景路演(网站:http://rs.p5w.net）
2、网上路演时间：2024年12月27日（T-1日，周五）09:00-12:00
三、参与者:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮信息网，网站www.cninfo.com.cn；网站wwwww，中证网.cs.com.cn；证券日报网站wwww.zqrb.cn；证券时报网，网站wwww.stcn.com；中国证券网站wwww.cnstock.com；经济参考网，网站wwww.jjckb.cn；中国金融新闻网，网站www.financialnews.com.cn；中国日报网站cn.chinadaily.com.cn）查阅。
请关注投资者。
发行人：君威电子科技有限公司
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
2024年12月26日
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