保荐人(主承销商):国信证券有限公司
浙江蓝宇数码科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2000万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经经深圳证券交易所上市审计委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证券监督管理许可证[2024]1148号)批准注册。
本次发行采用针对战略投资者的定向配售(以下简称“战略配售”)、线下询价合格投资者配售(以下简称“线下发行”)和定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限制a股或非限制存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
发行人和发起人(主承销商)国信证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”或“国信证券”)将通过离线初步查询直接确定发行价格,离线不再进行累计投标查询。
公开发行股份2000万股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不公开发行股份。本次发行的初始战略配售数量为100万股,约占本次发行数量的5.00%,全部由保荐人相关子公司跟进(如有)。如果发行价格超过最高报价后的线下投资者报价中位数和加权平均值,公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值较低,发行发起人相关子公司将按照有关规定参与发行的战略配售。战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨到线下发行。
回拨机制启动前,线下初始发行量为1330万股,占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%,网上初始发行量为570万股,占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。最终离线和在线发行的总数为扣除最终战略配售总数的最终发行总数。最终在线发行的数量和最终离线发行的数量将根据回拨确定。2024年12月10日,线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2024年进行(T+2日)《浙江蓝宇数码科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和发行认购安排,发行人和发起人(主承销商)国信证券定于2024年12月5日(T-1)举行网上路演,敬请投资者关注。
1、网上路演网站:全景路演:(https://rs.p5w.net)
2、网上路演时间:2024年12月5日(T-1日,周四)14:00-16:00
三、参与者:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网站wwww.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网站www.financialnews.com.cn;中国日报网站wwww.chinadaily.com.cn)查阅。
请关注投资者。
发行人:浙江蓝宇数码科技有限公司
2024年12月4日
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