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凯伦股份拟收购苏州佳智彩不超过51%的股权
本报编辑陈红
1月8日，江苏凯伦建材有限公司（以下简称“凯伦股份”）开盘涨停，收于9.74元/股。据消息，1月7日晚，凯伦股份宣布，公司计划以现金方式收购苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称“苏州佳智彩”）不超过51%的股权。
盘古智库（北京）信息咨询有限公司高级研究员余丰辉在接受《证券日报》编辑采访时表示：“开盘涨停意味着投资者对凯伦股份收购目标带来的潜在价值持乐观态度，对未来业务发展的乐观预期。”。近年来，光电行业发展迅速，全球对高效环保光电产品的需求不断增长，市场前景广阔。凯伦股份可以利用此次收购进入光电领域，抓住行业发展机遇，拓展业务边界，为公司未来发展开辟新空间。
交易有绩效承诺
具体来说，凯伦股份最近与苏州佳智彩股东苏州硅彩光电科技有限公司(以下简称“苏州硅彩光电”)合作、苏州和彩企管理合伙企业(有限合伙)、苏州源彩企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州佳智彩实际控制人陈显峰签署了框架协议和补充协议。
至于交易的原因、影响和双方的业务协调，《证券日报》致电凯伦证券部，其工作人员表示：“一切以公司公告为准。”
苏州佳智彩是一家专注于光电显示技术的企业，拥有多项核心专利和独立知识产权。编辑从苏州佳智彩官方网站了解到，公司团队长期专注于超高分辨率光学成像技术、智能图像处理技术、大数据分析和机器学习技术、机器视觉自动化技术等领域的技术，不断深入研发和制造显示面板检测和维修设备。
凯伦在公告中表示，经过仔细的研究和讨论，公司管理层认为相关行业有很大的增长空间。框架协议的签署有利于帮助公司在相关领域的战略布局，为公司寻找新的增长极，促进公司的可持续发展。
福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹俊豪表示，通过本次交易，公司可以将双方的资源结合起来，在产品研发、生产制造、市场销售等方面产生协同效应。例如，利用公司的渠道优势，将苏州佳智彩的产品推向更广阔的市场，优化资源配置，提高整体运营效率和经济效益。
值得一提的是，本次交易有业绩承诺，交易对手承诺，2025年至2027年，苏州佳智彩累计扣除非净利润不低于2.4亿元。
截至2024年9月30日，凯伦股份货币资金11.91亿元，短期贷款14.65亿元。凯伦股份表示，股权收购的资金来源是自有资金，不会对公司目前的现金流造成压力，也不会影响公司的正常运营。
拟引进战略投资者
苏州佳智彩实际控制人在进行此次收购的同时，也将“入局”凯伦股份。
具体来说，凯伦控股股东凯伦控股投资有限公司(以下简称凯伦控股)、实际控制人钱及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿融投资”)与苏州硅彩光电、陈显峰签订了《股份转让协议》，同意凯伦控股、钱、绿融投资计划通过协议转让向苏州硅彩光电、陈显峰转让凯伦5363.42万股，占公司总股本的14.49%。
其中，凯伦控股拟转让2510万股，占公司总股本的6.78%，钱林弟拟转让600万股，占公司总股本的1.62%，绿融投资拟转让2253.42万股，占公司总股本的6.09%。
苏州硅彩光电转让凯伦股份3413.42万股，占公司总股本的9.22%，陈显峰转让凯伦股份1950万股，占公司总股本的5.27%。根据其转让的目的，根据对凯伦股份未来前景和投资价值的认可以及其业务发展需求的简要股权变更报告。
“这一举措可能是为了优化公司治理结构，引进新的战略投资者，为凯伦股份带来新的发展机遇。”詹俊豪表示，股份转让有助于增强公司的资本实力和市场信心，为公司未来的发展奠定坚实的基础。
根据公告，该股转让价格为6.87元/股，5363.42万股对应转让价格为3.68亿元。交易完成后，苏州硅彩光电持有凯伦9.22%的股份，陈显峰持有凯伦5.27%的股份。
余丰辉认为，上述交易完成后，将为凯伦股份带来新的收入和利润增长点，为公司的发展带来新的思路和资源，预计将促进公司的可持续发展。
需要注意的是，签署的框架协议是凯伦股份与交易对手就收购达成的初步协议，最终交易能否达成仍存在不确定性。
截至目前，本次交易的评估审计尚未完成，交易价格尚未确定。经各方确认，苏州佳智彩100%的股权价值不高于10亿元，这意味着最终交易价格不高于5.1亿元。
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